O Tesouro Nacional concretizou a terceira emissão de títulos soberanos sustentáveis brasileiros no mercado internacional, captando um total de US$ 2,25 bilhões. A operação, realizada nos Estados Unidos, envolveu a emissão de um novo título com vencimento em sete anos, denominado Global 2033 Sustentável, e a reabertura do título Global 2035.
O Global 2033 Sustentável, com data de vencimento fixada para 4 de fevereiro de 2033, foi emitido no valor de US$ 1,5 bilhão, oferecendo aos investidores juros de 5,75% ao ano. Adicionalmente, o título prevê o pagamento semestral de um cupom de 5,5% ao ano, com pagamentos programados para fevereiro e agosto.
Este título sustentável, cujo objetivo é financiar projetos com impacto social e ambiental positivo, apresentou um spread de 187,4 pontos-base acima do título do Tesouro dos Estados Unidos. O Tesouro Nacional avaliou o prêmio de risco como historicamente baixo, o que reflete a confiança do mercado internacional na estabilidade fiscal do país.
Os recursos provenientes da emissão do título sustentável serão direcionados a despesas elegíveis nas áreas ambiental e social, em consonância com o Arcabouço Brasileiro para Títulos Soberanos Sustentáveis. A alocação seguirá a seguinte distribuição: entre 50% e 60% para despesas ambientais e entre 40% e 50% para despesas sociais.
Além do novo título, o governo federal expandiu em US$ 750 milhões o volume do Global 2035, lançado anteriormente. Com esta ampliação, o montante total do título em circulação alcança US$ 4,5 bilhões. O Global 2035 tem vencimento em 15 de março de 2035 e oferece juros de 6,2% ao ano, com um spread de 210,9 pontos-base sobre os papéis de dez anos do Tesouro estadunidense.
A demanda pela emissão superou a oferta em aproximadamente três vezes, com o livro de ordens atingindo cerca de US$ 6,7 bilhões. Mais de 150 investidores participaram da operação, com a alocação final concentrada em investidores da Europa e da América do Norte, incluindo fundos com foco em critérios ESG (ambiental, social e de governança), que representaram 74% do total.
A liquidação financeira, que marcará a incorporação dos recursos às reservas internacionais do Brasil, está prevista para 14 de novembro.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br
